北平。
周赫煊怒气冲冲地来到张学良官邸，当着于凤至的面质问道：“六帅，为什么还不调集精锐回防东北？”
张学良愣了愣，对妻子挥手道：“于大姐，你先回避一下，我跟明诚谈要紧事。”
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于凤至朝周赫煊点头微笑，说道：“你们两个慢慢聊。”
等于凤至离开以后，张学良才说：“阎百川已经回山西了，冯焕章又在不断挑事，现在华北、西北各军皆不稳，随时可能串联反叛。我哪里还敢擅动军队？”
“那日本人就不防了？”周赫煊说，“日本人在东北策划有大阴谋，已是司马昭之心路人皆知，你别跟我说不知道！”
“我当然知道，但那是日本军部自作主张。”张学良一副胸有成竹的样子。
局势发展到现在的地步，常凯申、张学良、阎锡山都知道日本人会动手，甚至连中国和日本的报纸都有相关消息。
早在七月份，察觉日本人阴谋的贺耀祖，便密电南京国民政府：“日军事参议官会议，决于南满设置常备师团，此种于我国主权极有妨碍，即于领土之完整上可谓发生大危险……查日本政府对满政策近有改变……如宇垣总督正式言明，原来统治鲜满为二元制，现改为一元制……”
张学良拿出一份机要文件，递给周赫煊说：“明诚且勿担忧，你先看看这个。”
周赫煊翻开文件仔细阅读，却是奉系间谍从日本发回来的情报，情报内容明言：日本关东军准备9月底动手。但关东军的阴谋已经泄露，日本政府对此深表愤怒，外相币原为此向陆军大臣南次郎提出质问。
等周赫煊把情报文件看完，张学良才说：“明诚，你对东北的判断非常准确。但我们不必担忧，日本内阁是反对军部出兵的，他们自会约束关东军的恶劣行为。而且，关东军策划多时的阴谋，已经完全暴露无疑，这种情况下，他们只能将计划作废。”