随着赵汉青回到兰州坐镇指挥，天水的战局渐渐成了焦灼状态！
在赵汉青没来之前那半个月里，陆涛在天水凭借一个营的兵力顶住了冯玉祥部下孙连仲的进攻，但也伤亡惨重，一个营的士兵阵亡了一半多，心疼了陆涛好久，而随后国防军两个团的救援部队赶来，并将孙仲连驱逐出甘肃。
接着陆涛只好指挥这两个团的士兵，依靠渭水，在潘家堡、孟家山、董家山一带修建阻击阵地工事，准备抵抗冯玉祥接下来的大规模进攻，而兰州紧忙从新疆和甘肃北部抽调部队前来救援。
开始时，冯玉祥的部队数倍于国防军，但国防军一直依靠依托阵地，发挥国防军火力猛优势，便将阵地还是牢牢地掌握在赵汉青手中
冯玉祥进攻了半个多月也没有拿下天水城，双方围绕天水爆发了激烈的战斗，国防军训练严格，使得国防军士兵个个训练有素，但冯玉祥的士兵作战能力也不差，双方拼的旗鼓相当，伤亡都很惨烈，却谁也奈何不了谁。
但随着赵汉青返回兰州，主持国防军日常工作，使得西北国防军的士气大振，部队作战更加勇敢，战争一直打得10月份，随着国防军从新疆等地抽调过来的国防军士兵加入，国防军扭转了兵力上的劣势，冯玉祥渐渐败退，国防军开始了反攻！
在从八月到十月这两个月时间里，冯玉祥率领部队和赵汉青国防军过了数招，互有胜负，负僵持不下，双方都出现了惨重伤亡。
冯玉祥将主攻的方向放到了天水，但随着国防军反攻的开始，天水方向的战事越来越惨烈，冯玉祥有点招架不住了。
而在宁夏与陕西交界的地域，还有马鸿宾率领是国防军两个团在骚扰冯玉祥侧翼，，两个月之内连下数座县城，直逼陕西西安北边重镇铜川，一旦让国防军拿下铜川，就可以直接威胁到西安，这让冯玉祥头疼不已。
赵汉青已经集结了大部队于天水，准备一举拿下打败冯玉祥，拿下陕西，赵汉青不允许自己什么沉睡中一头猛虎，说不好它那天就会像赵汉青出兵四川那样突然咬你一口。
不仅于此，这次赵汉青还动用了秘密武器——坦克和飞机，经过三四个月的选拔与训练，国防军第一支装甲团诞生，团长为上校杨万里，下辖两个装甲营，配备54辆“犀牛”装甲车，一个坦克营，营长是少校王为先，配备18辆“虎式”坦克，王为先在坦克选拔中脱颖而出。
另外，国防军的空军部队组建完成，初步包括一个空军指挥部，一个地面维修站，一支飞行训练队，还有一支作战飞行中队，这支飞行中队一共配备12架“撕裂者”轻型轰炸机，中队长就是国防军部队里第一个完成飞行训练的少校毛胜。
这两支部队刚刚完成训练，正式加入国防军，作为赵汉青的秘密武器，赵汉青决定将他们用于反击冯玉祥部队的作战当中，以检验这两支部队的战斗能力，在实战当中获取数据，用于武器的改进。