发现日本不堪重任之后，美英法三国很快就又将希望重新寄托在了小胡子身上，他们为了诱使德国对苏开战，不惜将捷克彻底出卖，小胡子没费半点气力就完全吞并了捷克这个工业化程度可以排进世界前三的先进工业国，德国的工业总产值也终于艰难地反超了苏联成为世界第二。但即便如此，小胡子依然不想为西方火中取栗而独自去挑战苏联这个庞然大物。面对实力较前更强的德国，没了讨债这个义正辞严的理由后，美国一时间反而更加拿它没有办法了，话说世界强国耍无赖真是一个无解的难题
而这段时间内，被西方抛弃了的日本也已经意识到给人家当炮灰的愚蠢，又自知光靠自己决计无法对抗两大强敌，决定采取先稳住一个、再集中力量对付另一个的策略小说章节。除非日本放弃自甲午战争以来强占的所有中国领土，否则中日之间的矛盾是不可调和的，因此日本只能选择跟苏联谈和，而将所有的力量集中起来对付中国。为了增加谈判的筹码，日本海军受命集中大部分舰船组成了一支强大的特混舰队北上炮击苏联远东最大的海港海参崴
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由于原本驻扎此地的苏联太平洋舰队的主力已经在威海卫覆灭，苏联人能够依赖的只有他们的航空部队。然而，与经受了考验飞速成长起来的苏援航空队不同，苏联国内的飞行员普遍缺乏实战经验，并且深受大清洗的影响，整体水准很成问题，完全无法与训练严格而且身经百战的日本飞行员抗衡。再加上即使获得的美国技术支援远不如海军，但日本陆航已经开始批量生产的新式飞机九九式战斗机性能依然有了明显的提高，综合来看已经超过了苏联哪怕是最新改型的I16战斗机一截（其他性能相差无几。但九九式战斗机的水平机动性明显占优，这就导致苏式飞机打不过、追不上、难逃掉）。此外，苏联在远东的飞机还有很大一部分要为还在猛攻日本关东军东线要塞群的苏联陆军提供空中支援。结果自然分散了兵力，使得劣势更加明显。因此在苏联与伪满、朝鲜边境线一带的空战中，苏联人损失很大，交换比超过了3：1。若不是此时日军陆航装备九九式战斗机的数量还不太多，苏联航空部队肯定还得付出更大的代价
海军没了，空中也陷入劣势。海参崴一战的结果就可以想象了，日军没有损失哪怕一艘真正意义上的作战舰艇，就摧毁了海参崴的所有防御力量。若非要为谈判留下余地，鬼子甚至可以派兵上岸占领海参崴。
海参崴一战的结果令斯大林迅速恢复了身为一个政治家的冷静，而西方愈发意识到苏联的可怕实力后对其日益加紧的技术与物资封锁就更加令警醒。心智恢复清明的斯大林清点了一下自苏联对日开战以来的得失，发现苏联除了显示自己的实力之外，什么好处都没得到。甚至还付出了不小的代价，在国际上也由此愈发受到孤立，反而是中国赤色党因此捡到了很多便宜，并且因此是苏联主动对日开战的缘故，他们连报酬都不必付。这令他几乎气得内伤。无论如何，这场对于苏联来说毫无价值的战争没有必要再打下去了。而既然双方都不想打了，和谈的进度自然很快，可和议还未签署，“中国同志”就又捡到了一个大便宜