里面写道，前来巨济郡的曰本国官员、送来了国书，其中有个博多港（九州地区）大内氏的武士。姚芳与大内氏切磋武艺，趁机结交了此人，后又以大量铜钱贿赂，从大内氏口中得到了一些内情。
实际上源义持决定拒绝大明册封，是因为麾下的权臣斯波氏等反对，源义持与他们达成共识后的结果。
朱高煦对侯显的解释更加认可，总比甚么神灵附体传话、要让人愿意信服得多！
侯显在奏章里，试图描述曰本国的权力制度，但说得不太清楚，大概是因为他们也是从“大内氏”口中听来的。而且看起来曰本国的统治，似乎非常之复杂，确实不好描述明白。
……曰本国有“天皇”，朱高煦当然知道。
然而稀奇的是，他们有南北天皇；现在达成的协议，是轮流坐庄，内部为此争执不断。不过天皇没有实|权，从权力的角度看，可以先置之不理。
天皇之下，有两个比较有实权的势力集|团。一个是幕府的首领、征夷将军源义持，率领的势力叫“武家”，主要由武士构成，也似乎是此时公认的最高权|力机构；不过关东一些地区处于半独|立状态，受传统的世袭贵族统治，但名义上又受幕府派遣的将军统领。
武家征夷将军以下，有三个管领，都是家族式世袭武士，分别从斯波氏、细川氏、畠山氏三个家族里任命。曰本幕府决定不接受册封，便是这些武家大将的意思。
且幕府里面，也是恩怨矛盾重重。
博多的大内氏透露：前任征夷将军源义满之死，传言乃因暗|杀！因源义满想自己做天皇、引起了一些人不满；而源氏在继承人上问题上、遗留了隐患，造成武家内部的武将各自支持一边。诸多争斗酝酿之后，造成了源义满被刺|杀身亡，接着源义持胜出、成了新一代幕府将军。
而斯波氏、畠山氏两家选了人在幕府里做管领，管外事；可在各自家族内又有家督一职，管内事。于是家族内部，也有恩怨矛盾无法解决。
九州博多的武家大内氏，之所以说出了那么多内情，一是因为受了大笔铜钱，二是对京都幕府的政|策不满。大内氏似乎愿意与明朝贸易，因为他们需要明朝输送的铜钱流通。
……朱高煦看完了侯显的奏章，虽是一头雾水，但也大致有了个印象：曰本国幕府内斗的严重程度、远超大明朝，武家却又十分排外。
侯显最后写道，因曰本国拒绝邦交，他没得到皇爷的旨意之前、不敢贸然妄动。朝|鲜巨济郡与大明京师之间、距离遥远，圣旨奏章来往耗费日久，军中文武商议之后，决定率船队先返回京师复命。